Взаимодействие с клиентами в 1С:Управление торговлей + CRM

Для достижения успеха в современном торговом бизнесе нужны два «ключа»: эффективное управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами. В обзоре рассмотрим готовый продукт на базе решения 1С:Управление торговлей 11 и модуля 1С:CRM. При установке такой совмещенной конфигурации, он отражается дополнительным пунктом меню в вашей программе.

Синтез 1С:Управление торговлей и CRM (Customer Relationship Management) дает мощные инструменты для оптимизации процессов и повышения уровня обслуживания клиентов

Использование настроек программы оптимизирует работу всех отделов компании, делает ее более эффективной на всех стадиях работы с покупателями.

1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) – это полноценная конфигурация от «1С-Рарус», в основе которой лежит 1С:УТ, дополненная средствами и сервисами коммуникаций. Это позволяет автоматизировать все операции торгового предприятия в одной информационной базе.

Как 1С:УТ и CRM работают вместе, разберем подробнее в статье.

1С:Управление торговлей + CRM

Конфигурация 1С:УТ совместно с модулем 1С:CRM обладает полноценным набором 1С:Управление торговлей 11.

Блоки «Продажи» и «Закупки» позволяют автоматизировать деятельность оптовой, розничной, комиссионной торговли, планировать закупку и реализацию товаров, получать отчеты о работе компании.

Блок «Склад и доставка» включает возможность создания по шаблонам и обмена документами внутри компании, позволяет управлять складскими запасами и формировать отчеты по складам.

Блок «Казначейство» включает разделы учета движения денежных средств, планирования и их контроля, взаимозачетов и списания задолженности.

Блок «Финансовый результат и контроллинг» включает разделы учета НДС, финансового результата, регламентных операций и отчеты, позволяющие проанализировать показатели финансовой деятельности фирмы. С их помощью руководитель может получать оперативную информацию о работе предприятия, отражающую его финансовое состояние.

Постройте единую IT-среду на базе 1С:УТ. Интеграция с сайтами, системами учета, маркировки и ЭДО

Как видно и из обзора пунктов меню и сравнительной таблицы двух программных продуктов – 1С:УТ и 1С:УТ + CRM, «торговый» функционал в них один и тот же.

Если рассмотреть раздел 1C:CRM и меню дополнительного модуля, то мы увидим эффективный инструмент автоматизации организации, позволяющий организовать синергию с партнерами на всех этапах взаимодействия.

В подразделе «Помощь» можно ознакомиться с описанием модуля и подборкой материала по изучению базы.

Сравнение функциональных средств «CRM» и «Маркетинга» в 1С:УТ и 1С:УТ + CRM представлено в таблицах.

Используя функционал 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), можно оптимально скоординировать внутренние процессы бизнеса для результативного обслуживания клиентов, онлайн-мониторинга продаж и управления всеми стадиями сделок.

Начиная знакомство с подсистемой CRM, пользователь может столкнуться с сообщением «Невозможно открыть APM … Подсистема 1С:CRM не используется (см. Персональные настройки пользователя)».

Для работы с подсистемой необходимо ее включить в персональных настройках пользователя именно в разделе CRM.

Шаг 1. Перейдите в раздел 1С:CRM – Администрирование – Персональные настройки пользователя (CRM).

Шаг 2. Щелчком мыши в строке «Использовать подсистему 1С:CRM» установите значение «Да».

После изменения настройки, работа модуля CRM активирована, и все пункты стали доступны для ознакомления и эксплуатации.

Удаленная поддержка 1С:УТ. Удобное взаимодействие через персонального менеджера по всем задачам

Ключевые функции 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Рассмотрим основные функции 1С:УТ + CRM.

Управление клиентской базой данных

Главная аксиома современной экономики – клиентской базой надо управлять. Не имея клиентской базы, не управляя ей, компания не управляет продажами, а, значит, и бизнесом. Управление клиентской базой – основа роста продаж:

1. Управляйте клиентской базой.
2. Управляйте контактами клиентов.
3. Регистрируйте потребности клиента.
4. Ведите историю переписки и общения с клиентами.

Для этого в 1С:CRM выделен подраздел «Клиенты и продажи».

Клиента в справочник можно внести вручную (кнопка «Создать» или «Создать нового» или загрузить из файла XML (кнопка «Загрузить реквизиты партнера из файла XML»).

Сервисными функциями подсистемы предусмотрен импорт клиентов списком из файла и импорт данных из amoCRM.

При использовании первого варианта, укажите файл и сопоставьте поля справочника с колонками документа.

При ручном вводе клиентов карточки вносятся самостоятельно пользователем – кнопка «Создать» или «Создать нового».

Шаг 1. Нажав кнопку, заполните карточку клиента – наименование, адрес, контактные данные и другую информацию.

Шаг 2. На вкладке «Интересы» создайте и опишите потребности, его «точки соприкосновения».

Имея максимум информации о контрагенте, легче с ним взаимодействовать в перспективе, фиксируя в CRM-системе сведения о нем. Клиентская карточка – это основа CRM.

Отслеживайте сделки, управляйте контактами и повышайте объемы реализации – все в одной базе 1С

Создание интереса возможно из справочника «Контрагенты (клиенты)», а также в подразделе «Клиенты и продажи».

Один из эффективных ключей развития сбыта – это формирование и расширение базы клиентов. Используя 1С:УТ и модуль CRM, вы легко решите эту первоочередную цель.

Управление продажами и заказами

Используя подсистему CRM вы будете иметь полную и прозрачную картину того, что происходит с клиентом-партнером. Одна из первых задач любого предпринимательства – выстроить систему управления продажами так, чтобы управлять торговым процессом было легко и слаженно. Следует лишь научиться обращаться с информацией и анализировать ее в CRM.

Рассмотрим шаги по увеличению продаж с применением 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Шаг 1. Разделите контрагентов-клиентов среди сотрудников-продавцов и заполните карточку-информацию.

Шаг 2. Планируйте взаимодействие с потенциальным покупателем, регистрируя события. Это может быть звонок по телефону, электронное письмо, личный контакт и т.п. Всю историю взаимодействий можно отследить в карточке-формуляре клиента.

Шаг 3. Запустите бизнес-процесс продаж, кликнув «Запустить бизнес-процесс».

Бизнес-процессы можно настроить под специфику вашего предприятия и установить свои настройки.

Он может завершится как успешно, так и отказом. Информация об этом фиксируется в базе. В дальнейшем пользователь может анализировать причины отказов и принять меры к их устранению.

Шаг 4. Формирование воронки продаж – этап, показывающий результативность работы менеджеров по управлению продажами.

Маркетинговые и рекламные инструменты

Модуль 1С:CRM в конфигурации 1С:УТ имеет маркетинговые инструменты для продвижения – подразделы «Маркетинг» и «Продвижение».

Телемаркетинг – один из эффективных маркетинговых инструментов в 1С:CRM. Телефонный обзвон базы клиентов. Телефоны заполняются автоматически из текущей базы.

При создании задания на телефонный обзвон указывается тема и время проведения обзвона, описывается предполагаемый сценарий разговора – поле «Сценарий».

Рассылка электронных писем. Модуль 1С:CRM имеет встроенный почтовый клиент. Его использование дает возможность хранить переписку с контрагентом в базе 1С, доступную из его карточки.

Для настройки кампаний по продвижению, пользователь может воспользоваться:

• Мастером телефонного обзвона;
• Мастером e-mail рассылки;
• Мастером SMS-рассылки.

Используя эти инструменты, можно привлекать новых клиентов на мероприятия. Для проведения рекламных кампаний в 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) предусмотрен раздел «Маркетинговые мероприятия». Создав их в базе 1С:CRM, можно внести в программу нового клиента и далее по цепочке работать с ним. Так, источником получения «лида» будет указанное мероприятие и дальнейшие действия, продажи привязываются к указанном маркетинговому мероприятию. По нему можно оценить эффективность проведенной рекламной кампании.

Воспользуйтесь бесплатным доступом к демо 1С:УТ! 30 дней работы с сохранением учетных данных

Приложения для 1С:CRM

Для упрощения взаимодействия с контрагентами, управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами к подсистеме можно подключить ряд приложений – см. «Приложения для 1С:CRM».

Подключение производится за дополнительную оплату или по подписке 1С:КП (ИТС) Отраслевой.

В эпоху соцсетей и мессенджеров актуальна интеграция с WhatsApp, Telegram, Viber, Вконтакте. В помощь сотрудникам можно подключить сервисы: Умный помощник, Статистика сайта, Форма на сайт, сервис Roistat (ловец лидов) – для сбора и загрузки заявок.

Система взаимодействий, мобильное приложение и мобильный клиент iCRM позволят вам быть всегда на связи, обмениваться информацией и документами.

Не упускайте ни одной возможности и получите полный контроль над вашей деятельностью с 1С:Управление торговлей + CRM.

Анализ данных и прогнозирование спроса. Мониторинг и анализ эффективности в 1С:УТ + CRM

Но даже имея все сведения о потенциальном покупателе, его можно потерять, если не использовать инструменты управления активными продажами и работать в режиме ожидания звонка контрагента.

В современных реалиях экономики нужно сменить стиль общения с клиентом с пассивного на активный. Необходимо проводить анализ данных и прогнозировать спрос, чтобы видеть картину не только по реализованным сделкам, но и предвидеть ситуацию наперед и при неудовлетворительном результате своевременно принять меры по исправлению ситуации.

Для анализа информации в 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) включены блоки отчетов:

• Отчеты по маркетингу;
• Отчеты по клиентам.

Отчеты по маркетингу позволяют произвести анализ источников первичного интереса клиента, изучить каналы обращений, результат рассылок по e-mail и проанализировать причины потери интереса клиентов.

Отчеты по клиентам дают основу для анализа обращений, клиентской базы, изучить результаты коммерческих предложений и оценить потенциал продаж.

Лояльность покупателей зависит от подходов к работе сотрудников компании. Применяя отчеты аналитического блока модуля CRM в 1C:Управление торговлей, торговое предприятие повышает эффективность маркетинговых действий. Отслеживание неэффективных действий сотрудников снижает в итоге расходы на рекламу и минимизирует показатели неудовлетворенных спросом заказчиков.

Оперативное использование управленческой информации повышает точность показателей плана реализации и увеличивает факт успешных сделок

Преимущества интеграции 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

В результате объединения двух конфигураций – 1С:Управление торговлей 11 и 1С:CRM получен продукт, который:

• упрощает процессы управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами;
• автоматизирует процессы маркетинга и продаж;
• улучшает обслуживание клиентов и повышает уровень их удовлетворенности.

Примеры реализации 1С:Управление торговлей + CRM

Конфигурация 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) успешно интегрирована в различных отраслях. Она внедрена более чем в 1500 компаний различных направлений деятельности – энергетика, нефтегазовый сектор, медицина, образование, безопасность и др.

Один из примеров кейсов успешного внедрения 1С:УТ + CRM и эксплуатации клиентом этой системы можно выделить проект Виндэк. Технический центр Виндэк - это инжиниринго-производственная компания с крупным оборотом продукции для различных отраслей промышленности.

Специалисты WiseAdvice-IT, проведя исследование исторических данных и бизнес-процессов, разработали серверную архитектуру системы, провели внедрение и установку программной и аппаратной части. Настроили рабочие места менеджеров по продажам, логистов и других сотрудников, а также обмен с другими корпоративными программами.

Внедрим 1С:УТ в самые удаленные локации РФ. 100% услуг дистанционно. Для любых торговых компаний

Ключевые результаты проекта:

• Прозрачное движение товаров от предзаказа поставщику до доставки конечному потребителю. То есть, были полностью автоматизированы бизнес-процессы отдела закупок, логистики, продаж, а также частично – склада;
• Значительно повысилась эффективность работы менеджеров по продажам: теперь они высылают КП потенциальным клиентам и выписывают счета на оплату, оперируя точными данными из единой базы 1С;
• Все статусы товародвижения под контролем. Без просадок по отгрузкам и поступлении оплат. Менеджеры всегда в курсе складских остатков, могут быстро зарезервировать заказ по обращению клиента;
• Понятная и полная аналитика взаимодействий с постоянными клиентами (CRM). На основании детальных отчетов происходит планирование постоянных акций ВИНДЭК, подбор наиболее продуктивных каналов коммуникации. В компании внедрена система накопительных бонусов;
• Рост скорости работы за счет автоматизированных комплексных отчетов и по индивидуальным параметрам. Появилась система контроля статусов поступления товаров.

Изучая и анализируя практику компаний, используемых данное решение, можно заявлять, что 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет повысить уровень сопровождения заказчиков, улучшить показатели реализации и достичь более удачных сделок.